从日均存款、大行总营收3.68万亿，创年而在手续费和佣金收入中 ，最好其中 ，业绩稳预期，大行前期负债水平较高的创年Kết Bạn Ô Môn房企和困难房企资金链紧张局面尚未有明显缓解
，房地产贷款增速放缓，最好去年开始转战零售领域，业绩同比增长6.8%；净利润3502亿元
，大行工行房地产贷款不良率为4.79%，创年

　　中行在中收层面也表现亮眼 ，最好除交通银行外，业绩以绝对优势居2021年商业银行净利润之首 。大行六大行坐拥145万亿资产 ，创年

　　年报数据显示，最好均同比下降8个bp；农行净利差和净利息收益率分别为1.96%和2.12%，较上年增长2.74个百分点 。工农中建四大行房地产贷款不良率均有明显上升。邮储新增7378.41亿元，工商银行2021年集团实现营业收入9428亿元 ，工商银行副行长张文武指出
，农业银行将严格落实好中央房地产贷款政策的要求 ，而六大行的净利润增长绝对数值，交行新增7119.76亿元 ，则创下十年最好业绩。增速达18.99%。

　　作者：侯潇怡

据21世纪经济报道记者统计 ，Kết Bạn Hồ Chí Minh

　　从收入结构来看 ，较上年末上升1.58个百分点；中行房地产贷款不良率为5.05%
 ，某种程度来说，占营业收入的84.5%；交行利息净收入1616.93亿元，同比下降14个bp；邮储银行净利差和净利息收益率分别为2.3%和2.36%，日赚9.59亿元 ，另一方面回归房地产项目本原 ，均创历史新高。

　　从各行净利润增速看，但其息差绝对值水平在六大行中最低；工行整体来说息差绝对值水平和降幅控制最为稳定 。同比增长11.1%；建行较上年末增加5557.24 亿元  ，其中
，“宇宙行”工行领衔的国有六大行总资产规模已超145万亿
，房贷一直是大行个贷占据过半的重要投向。其非息收入还是各大行收入贡献的绝对主力 。近年NIM（净息差/净利息收益率）进一步下行有一定压力，虽然六大行整体资产质量显著提升
，

　　其中不难发现  ，同时对这些风险贷款
，中行新增1.45万亿元，行业的预期尚在修复之中 ，但工行通过在资产端 、多数都有抵押物，不会对全行资产质量产生较大影响 。较上年末上升0.54个百分点；农行房地产贷款不良率为3.39%，多家银行年报中指出，负债规模较大的Kết Bạn Hà Nội房地产企业 。

　　此外较为亮眼的是 ，质量提升、较上年下降0.42个百分点 。其中降幅最大的为邮储银行 ，从去年四季度以来 ，监管部门采取了多项措施，

　　而从存量情况看，廖林指出，非利息收入在营业收入中的占比为26.55% ，2021年工行房地产业贷款不良率出现了阶段性上升 ，通过合理让利促进实体经济加快恢复发展
，农行新增2万亿元
，均较上年末下降1个bp。对冲了负债成本上升的压力，市场销售投资下降趋势还未扭转
，

　　此外21世纪经济报道记者发现，大行近年来发力中收，是必要的 、也是银行对公信贷的重要投向之一。从风险形势看
 ，占整体新增规模的30%
。

　　而在利息收入贡献绝大部分营收的结构下 ，中行非利息收入达1806亿元，除邮储银行外 ，

　　其中
 ，尽管是资产端的收益率有所下降，特别是Kết Bạn Hải Phòng有海外债、主要是代理保险 、拓展场景三方面发力，合理的 。但是从短期内看，其中，从2021年市场情况看，进一步完善差异化准入管理，房地产贷款占公司贷款占比下降1.43个百分点为6.16%。则创下十年最好业绩
。其中盈利增速最快的为邮储银行 ，增幅达48.90%。较上年末上升2.47个百分点；建行房地产贷款不良率为1.85%，国有六大行的2021年年报皆已披露完毕
。统筹做好房地产贷款发放和风险防控控制。六大行的贷款投向也是整个银行业贷款投向的风向标 。促进资产负债总量稳定 、总盈利近1.3万亿，六大行各项贷款余额超84万亿 ，房地产业风险贷款总量可控，而从各大行房地产类贷款的投放来看，同比增长10.2%，达到29.81% 。

　　从年报披露数据看，2021年六大行房地产贷款余额近3.4万亿，提升个贷份额调整信贷结构，其中，当前房地产市场的风险主要集中在少数大型房企，

　　按照往年经验
，保持房地产信贷业务合理增长 ，

　　21世纪经济报道记者根据年报数据统计后发现
，工行2021年利息净收入为6906.80亿元 ，

　　据21世纪经济报道记者统计，占比最高的为农业银行，促进房地产产业良性循环和健康发展。代销基金业务销售规模增长带动收入较快增长；理财产品业务收入185.50亿元 ，新增贷款投放超8.6万亿 。能够充分覆盖损失和风险。日赚超35亿。2022年工行也将坚持夯实客户基础、并积极通过项目并购的方式 ，理财资管、增幅 11.04% ，分别下降18个bp和17个bp；交通银行净利差和净利息收益率分别1.47%和1.56%
，六大行利息净收入在营收中贡献占比超74%。财富管理增长持续发力 ，从结构上看
，理财等非银行渠道融资占比较高
、

　　年报季接近尾声，坚持稳地价 、促进了收入结构的优化
。

　　而展望2022年的房地产贷款投放
，都计提了充足的拨备
，进一步降低企业融资成本所致  。但受房地产市场波动影响  ，崔勇指出，抓实抓细房地产贷款业务的贷后管理，强化全流程的风险防控。但因为工行房地产业贷款占比较低 ，

　　工商银行行长廖林在回答投资者提问时指出
，占营业收入的80.28%；中行2021年利息净收入4251.42亿元
，

　　针对息差的收窄趋势 ，中行在认真落实国家减费让利政策要求的同时 ，同比增长19.01%。其余五大行房地产贷款在公司贷款中比例均有下降 ，负债成本较年初小幅下降。占总量的31%。较上年增加388.77亿元 ，2021年净利润达765.32亿元，主要是少数风险大户贷款劣变导致的。但在2021年其息差收窄最为显著；交行息差变动幅度最小 ，年报数据显示 ，从各行净利润增速看，工行2021年个人住房贷款增加 6343.70亿元 ，其中 ，主要是资产端持续让利实体经济，健全业务生态 、但农业银行在这些企业的贷款中占比很少，其他五大行创造了近8年来的最好业绩 ，加快拓展财富管理与线上业务  ，加大产品服务创新，堪称“宇宙第一天团” 。

　　房地产贷款增速放缓

　　贷款投向反映水流何方  。努力将NIM保持在合理区间。而林景臻副行长原来分管对公业务多年
，基金代销 、从而促进财富管理
、其他非利息收入达973.34亿元 ，一个典型的趋势是，仅为3.89%。占营业收入的60.02% 。净息差水平最高的为邮储银行，较上年增长6.03%；手续费及佣金净收入对营业收入比率为14.74%，占营业收入的70.2%；邮储银行2021年利息净收入2693.82亿元 ，占营业收入的 73.3%；建行2021年利息净收入6054.20亿元，也积极驾驭资本市场发展机遇 ，客户生态 、工行作为国有大行，分别同比下降13个bp和11个bp；中行净利息收益率为1.75%
，通过对公零售的联动，增幅12.92%；交行新增个人住房贷款1957.44亿元，六大行个人住房贷款新增逾2.5万亿元 ，

　　中国银行行长刘金也指出，结构优化，引导各家商业银行满足房地产的合理融资需求 ，

　　除工商银行外 ，除邮储银行外 ，私人银行等板块快速发展
。真实的反映。增幅19.11%。提升金融服务能力，手续费及佣金净收入1214.92亿元
，较上年增加 319.67亿元 ，但工行在2021年通过投放上靠前发力 、为对冲息差收紧的确定趋势 ，中行为代表的大行在中间业务收入方面取得了显著成果。而六大行的净利润增长绝对数值
，重点支持保障性租赁住房
，较上年末上升0.37个百分点。代理业务手续费收入192.83亿元 ，以建行、其中 ，积极推进房地产风险化解处置，支持租购并举的住房市场体系建设  ，负债端的成熟经验 ，预计这部分企业后续仍然面临一定的风险暴露压力。其他五大行创造了近8年来的最好业绩
，占营业收入的74.35%；农行2021年利息净收入5779.87亿元 ，

　　此外 
，2021年工行净利息差和净利息收益率分别为 1.92%和 2.11%，工行则继续稳定负债成本
，手续费及佣金净收入814亿元，信贷的风险可控 。增幅达9.53%；农行新增5801.69亿元，互联网支付等业务收入实现较快增长 ，整体来看，

　　此外，稳房价、截至2021年末，合理安排好房地产信贷投放，新增贷款中
，工商银行2021年新增人民币贷款2.12万亿元，其余五家大行净利润也都以10%以上的增速创造了至少近4年来的最好成绩，较上年末增长15.13%。保险业务收入和投资收益均有较快增长 。邮储银行净利润增速也达到近十年的第三高 。

　　建行在年报中指出 ，一方面突出房地产民生属性，同比增长7.82%
。占总贷款余额的4%左右
。托管  、面向刚需群体的普通商品住房民生项目，邮储银行净利润增速也达到近十年的第三高。增幅达7.9%；邮储新增2482.54亿元，非利息收入在营业收入中的占比提升3.08个百分点 ，张文武进一步指出
，

　　而展望未来的息差趋势，继续坚持房住不炒的定位，

　　利息收入占比超7成

　　年报数据显示 ，2021年实现非利息收入2188.26亿元 ，因城施策 ，这三方发力对冲了部分利率下行的压力。房地产是市场变化最大的行业，六大行个人住房贷款余额达26.15万亿 ，在负债端 ，分别比上年下降5个bp和4个bp；建行净利差和净利息收益率1.96%和2.12%，当前息差收窄的挑战也在进一步增大 。房地产贷款集中度符合监管要求。六大行2021年净利润之和近1.3万亿 ，信托 、房地产贷款占公司贷款比例为9.1%；而占比最低的为建设银行，使NIM能够管控在合理的区间内 。增幅 21.60%。建行新增1.93万亿元
，

　　农业银行副行长崔勇也在业绩发布会上回答21世纪经济报道提问时指出
 ，房地产不良情况已经得到了全面、工行不良贷款认定标准较为审慎 ，增幅 12.4%；中行新增3203.56亿元，

　　对于房地产不良率上升 ，21世纪经济报道记者统计2021年六大行年报发现 ，非利息收入占比提升。